Venda de ações da Eletrobras no Brasil levanta US$ 6,9 bilhões no maior negócio de ações da América Latina em 2021

(Bloomberg) – A oferta de ações da empresa brasileira de energia Eletrobras na quinta-feira levantou US$ 6,9 bilhões, tornando-se o segundo maior acordo de ações do mundo em 2022, ao mesmo tempo em que privatiza a maior empresa de serviços públicos da América Latina no processo.

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A Eletrobras e o banco de desenvolvimento estatal BNDES venderam um combinado de 697.476.856 ações a 42,00 reais (US$ 8,56) a peça, um desconto de cerca de 2,4% em relação ao fechamento de quinta-feira, segundo um documento, confirmando uma reportagem anterior da Bloomberg News.

Um lote adicional de 104.621.528 novas ações da Eletrobras também foi totalmente vendido, segundo pessoas a par do assunto. No total, a transação arrecadou 33,7 bilhões de reais.

Com a venda, a participação votante do governo brasileiro na Eletrobras cai para menos de 50%, efetivamente privatizando a empresa. O presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição em outubro, pressionou para diminuir o tamanho do estado e vender bilhões de dólares em empresas estatais. O negócio da Eletrobras marca uma das maiores conquistas desse programa de desinvestimentos durante sua gestão.

A oferta da Centrais Elétricas Brasileiras SA, o nome formal da concessionária sediada no Rio de Janeiro, ocupa o segundo lugar global este ano em maiores vendas de ações. A LG Energy Solution da Coréia do Sul levantou US$ 10,7 bilhões em uma oferta pública inicial em janeiro. É também a segunda maior já registrada no Brasil, atrás apenas da oferta de US$ 70 bilhões em ações da Petrobras em 2010, mostram dados da Bloomberg.

Os bancos que executaram o negócio foram Banco BTG Pactual SA, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Banco Itaú BBA SA, XP Investimentos SA, Banco Bradesco BBI SA, Caixa Econômica Federal, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley e Banco Safra SA.

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O Brasil divulgou planos para privatizar a Eletrobras há cerca de cinco anos, mas o processo só ganhou força nos últimos meses e exigiu a aprovação do Tribunal de Contas e do Congresso do país.

Analistas esperam que a Eletrobras seja mais eficiente e feche sua lacuna em relação aos players privados assim que o processo de privatização estiver concluído. Grande parte dos ganhos esperados também dependerá do novo conselho de administração da empresa, que deverá ser indicado pelos acionistas.

“O sucesso da nova empresa dependerá muito da nova diretoria e, consequentemente, dos novos acionistas”, escreveu Giuliano Ajeje, analista do UBS BB, em relatório datado de 22 de maio, reafirmando um rating de compra e preço-alvo de 70 reais para a ação.

(Atualizações com confirmação no segundo parágrafo, adiciona detalhes e comentários de analistas a partir do sexto parágrafo.)

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