SWISS SEGURADO BRASIL POWER FINANCE S.À RL 9,850% SENIOR SENIOR NOTES DUE 2032 EXTENSÃO ADMINISTRATIVA DE SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO

LUXEMBURGO, agosto 3, 2022 /PRNewswire/ — Swiss Segurado Brasil Power Finance S.à rlsociedade por quotas de responsabilidade limitada (sociedade à responsabilidade limitada), incorporada e existente sob Luxemburgo direito, com sede em 16, rue Eugène Ruppert, L – 2453 Luxemburgo, Grão-Ducado de Luxemburgoregistrado no Registro de Comércio e Empresas de Luxemburgo sob o número B 217648 (o “Companhia“), lançou anteriormente uma solicitação de consentimento (o “Solicitação de consentimento“) em relação às suas Notas Garantidas Sênior de 9,850% com vencimento em 2032 com ISIN USL8915MAA38/US870880AA90 (o “Notas“) de acordo com a declaração de solicitação de consentimento, datada 20 de julho de 2022 (conforme complementado e alterado antes desta data, o “Declaração“). Termos em maiúsculas usados, mas não definidos, neste anúncio (o “Anúncio“) têm os significados que lhes são atribuídos na Declaração.

Devido a algumas questões administrativas que proíbem determinados Titulares de entregarem validamente os seus Consentimentos, a Empresa anuncia hoje que prorrogou o prazo de expiração programado para a Solicitação de Consentimento de 17:00 (Cidade de Nova York tempo) ligado 3 de agosto de 2022 (a “Tempo de expiração existente“) para 17:00 (Cidade de Nova York tempo) ligado 4 de agosto de 2022 (como assim estendido, o “Data de validade“). Além disso, as instruções de consentimento agora serão aceitas em denominações mínimas de R$ 300.000 (Anteriormente R$ 500.000) e múltiplos inteiros de R$ 1.000 em excesso.

Conforme anunciado anteriormente, a Companhia recebeu os Consentimentos Requeridos sob a Escritura de Emissão e o Contrato de Empréstimo Não Segurado. Assim, o Prazo de Vigência do Consentimento e o Prazo de Revogação já ocorreram e a Companhia instruirá o Agente Fiduciário a consentir em efetivar e/ou celebrar a Proposta de Consentimento e Alterações e consentir e praticar quaisquer outros atos necessários para efetivar a CELSE Consentimento e Autorização Aditiva, e após o recebimento de todas as outras anuências exigidas pelo Contrato entre Credores, a Escritura de Debêntures e o Contrato Intercredor do Projeto, o Consentimento e Autorização Aditiva CELSE entrará em vigor uma vez satisfeitas as demais condições do mesmo. O consentimento para o Consentimento e Alterações Propostas e o Consentimento e Autorização de Alteração da CELSE é efetivo e operacional para todos os Detentores, independentemente de tais Titulares terem entregue um Consentimento ou de outra forma se opuseram afirmativamente ao consentimento para o Consentimento e Alterações Propostas; forneceu que, de acordo com os termos da Escritura, a menos que o Pagamento do Consentimento tenha sido feito na Data Externa ou anterior, cada Consentimento fornecido de acordo com a Solicitação de Consentimento será ineficaz e considerado revogado e o Consentimento e Alterações Propostas e o Consentimento da CELSE e Autorização de Alteração e quaisquer alterações ou consentimentos resultantes serão anulados ab initio. O Pagamento de Consentimento total pagável aos Detentores que entregam validamente seu Consentimento antes ou no Prazo de Vencimento será de 1,00% do Valor Nominal Original, ou R$ 32.015.000, a ser compartilhado por todos esses Detentores consentidos. Especificamente, o Pagamento de Consentimento será um valor, por R$ 1.000 do Valor Nominal Original das Notas para as quais os Detentores tenham validamente entregues Consentimentos antes do Prazo de Vencimento, igual ao produto de R$ 10,00 multiplicado por uma fração, cujo numerador é o Valor Nominal Original das Notas em circulação na Data de Vencimento e o denominador é o Valor Nominal Original das Notas para as quais os Detentores tenham validamente entregues Consentimentos antes da Data de Vencimento. Como resultado, o Pagamento de Consentimento para as Notas variará de R$ 10,00 por R$ 1.000 (se todos os Detentores consentirem) a aproximadamente R$ 19,51 por R$ 1.000 (se os Detentores de 51,25% do Valor Nominal Original das Notas consentirem). O pagamento do Consentimento O Pagamento aos Detentores anuentes está sujeito à satisfação ou renúncia das demais condições da Solicitação de Consentimento estabelecidas no Termo, incluindo o recebimento dos Consentimentos Requeridos.

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Exceto conforme estabelecido neste anúncio, todos os aspectos da declaração permanecem inalterados. A Empresa reserva-se expressamente o direito de alterar, prorrogar ou encerrar a Solicitação de Consentimento ou renunciar a quaisquer condições não satisfeitas à Solicitação de Consentimento, em cada caso, de acordo com os termos estabelecidos na Declaração. Os titulares são convidados a rever a Declaração para os termos detalhados da Solicitação de Consentimento e os procedimentos para fornecer o seu Consentimento. Este Anúncio é apenas para fins informativos e não é uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra das Notas ou quaisquer outros títulos. Nenhuma recomendação está sendo feita sobre se os Titulares devem Consentimento de acordo com a Solicitação de Consentimento. A Solicitação de Consentimento não está sendo feita em nenhuma jurisdição na qual, ou para ou de qualquer pessoa para ou de quem, seja ilegal fazer tal solicitação de acordo com as leis estaduais ou estrangeiras aplicáveis ​​de valores mobiliários ou “céu azul”. As Notas estão atualmente listadas na Lista Oficial da Bolsa de Valores de Luxemburgo (o “LuxSE“) e admitidos à negociação no mercado Euro MTF da LuxSE.

O Agente de Solicitação

Dúvidas ou pedidos de assistência sobre os termos da Solicitação de Consentimento devem ser encaminhados para:

Goldman Sachs & Co. LLC
Rua Oeste 200
Nova Iorque, Nova Iorque 10282
Atenção: Grupo de Gestão de Responsabilidades
Ligação gratuita nos EUA: +1 (800) 828-3182
Coletar: (212) 357-1452
E-mail: GS-LM-NYC@gs.com

O AGENTE DE INFORMAÇÃO E TABULAÇÃO

Solicitações de cópias adicionais da Declaração e assistência relacionada aos procedimentos de entrega de Consentimentos devem ser direcionadas para:

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DF King & Co., Inc.
48 Wall Street, 22s.d Piso
Nova Iorque, Nova Iorque 10005
E-mail: celse@dfking.com
Ligação gratuita: +1 (866) 745-0267
Coletar: +1 (212) 269-5550
Atenção: Michael Horthman

Cisão

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Veja o conteúdo original:https://www.prnewswire.com/news-releases/swiss-insured-brazil-power-finance-sa-rl-9-850-senior-secured-notes-due-2032-administrative-extension-of-consent- solicitação-301599578.html

FONTE Swiss Segurado Brasil Power Finance S.à rl

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